Luis přijíždí na divokou party uprostřed marockých hor, aby se svým malým synem hledal zmizelou dceru Mar. V obklopení hypnotických beatů a zvláštní, syrové svobody vyráží se skupinou techno nomádů pátrat na poslední akci kdesi hluboko v poušti. Karavana předělaných náklaďáků naložených soundsystémy, naftou a drogami se prodírá rozpáleným pískem.
